Swain przeobraża się w demona i wysysa zdrowie pobliskich wrogich bohaterów, stworów i neutralnych potworów. Swain może rzucić Rozbłysk Demona, aby zdziesiątkować i spowolnić pobliskich wrogów przy pomocy eksplozji płomieni duszy. Ta forma jest nieograniczona czasowo, dopóki Swain wysysa wrogich bohaterów.